半岛APP「C位观察」工业自动化的未来系列（二）：行则将至看纺织行业如何啃自动化硬骨头

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　　本期「C位观察」由CMC资本董事华逸群执笔，给大家带来工业自动化未来专题系列研究的第二篇：行则将至，看纺织行业如何啃自动化硬骨头

　　专注投资领域：智能制造（设备、检测、集成方案），核心上游零部件，消费电子

　　工业自动化的未来系列文章的上一篇，《人口红利衰退下，自动化是蓝海市场吗？》（点击回顾上期内容），提出了一个问题：随着人口问题不断恶化，人们想象中，自动化设备的推进、工厂对自动化的拥抱，理应是一篇欣欣向荣的景象。然而自动化设备的实际增速是周期性波动，而在招工难、工资高痛点日趋显著的今天，现实的工厂中，自动化渗透正在遭遇各式各样的瓶颈。

　　这里面的因素是多方面的，一方面，从技术难度和劳动附加值的角度，存在错配，一些本身人力附加值并不高的场景，却需要极高的技术难度才能解决，即“附加值瓶颈”。另一方面，“罗马非一日建成”。很多尚未实现自动化的场景，在技术、成本、附加值方面，都没有大问题，只不过需要时间，即“时间瓶颈”。

　　正视问题，是解决问题的第一步。但仅仅提出问题是不够的。这个过程中，不同的行业，亦有不同的路径，背后是行业工艺特征、竞争格局、发展阶段的不同。接下来的系列文章，我们将从不同行业出发，解析几类典型行业的自动化破局之路。

　　纺织行业，产业链极其长，同时涵盖了流程制造、离散制造，覆盖多个学科，从高深的材料学开始，到最最传统的缝纫结束。工业革命始于纺织。但从珍妮纺织机发明至今，已经近300年，纺织行业仍然是人力最为密集的几个行业之一。

　　事实上，从纺纱环节往前，主要是流程制造的范畴，自动化水平已经非常之高，已经进入“智能化”的下一阶段了。

　　而纱线到坯布环节，既有染整、水处理这样的流程制造，又有纺纱、织布这样的离散制造，虽然大部分工作都是由各式各样的专机设备去完成的，但物料在不同专机设备之间的流转一定程度仍然需要人力操作。此外纺纱机器、织布机器这些设备，客观上是需要人去管理的，虽然织布、纺纱的动作是专机设备自动完成的，但例如断线、断经、断纬这样的问题，仍然需要人力进行干涉，也就是“挡车工”这样的技术工种。此类工种往往需要很深的经验积累和责任心，略资深一些的，在江浙地区月薪过万很常见。

　　缝纫环节，客观上是全产业链最为人力密集型的。这些年来，终端的成衣制造环节，也在不断进步，但进步的点更多在管理和全产业链打通方面。例如申洲国际为代表的头部代工厂，早已走向全产业链，将面料研发等高附加值环节，囊括进来。例如为了配合现在下游“小单快反”的生产方式，辛巴达为代表的新一代代工厂使用数据化的工具，将流程和人员管理方面做优化，但设备、工厂本身并无太大变化。

　　这背后的原因是什么呢？纺织行业，体量庞大、占据了很大的劳动力需求，因此从TAM和优先级来看，是下游自动化设备和方案企业不能忽视的赛道。因此，我们上篇提到的“时间瓶颈”，在纺织上并不适用。制约行业进一步实现自动化渗透的，正是“附加值瓶颈”，即，解决问题需要的技术难度和投入极大，但客观上，带来的附加值又没那么吸引人。

　　中国千千万万的行业，今天遇到的，恰恰是这些“附加值瓶颈”。贸然追求一步到位的“”，实现无人化，并不是符合现实的做法。对纺织行业的研究，对其他众多传统行业，有极大的参考价值。

　　纱线生产过程中，大部分由专机设备完成，但当出现缠纱、堵纱、断线等问题，仍然需要人工识别、人工处理。这样的员工，往往需要一个人在多台机器之间巡视，需要火眼金睛，也需要一双巧手，更需要不摸鱼、不偷懒的责任心

　　纱线头部企业、上市公司华孚，对传统的粗细纱机、络筒机设备进行了数智化改造。设备状态会实时传输至管理层及执行层的设备端。当出现问题时，设备可以第一时间发现问题并停机报警。员工必须在特定时间内解决问题，如果员工未在特定时间内解决，会被弹窗报警至管理层的移动设备端。毫不夸张地说，如果一线员工出现摸鱼，理论上管理层的手机就会立即收到推送.....数智化改造实施后，大幅度提升了人效，设备停机时间，降低了90%之多

　　而在纺纱的后道，即织布环节，我们也见到一些企业开发出检测+报警的系统设备，检测模块安装在导轨上，在纺织机上方来回巡检，发现问题通过打通设备PLC，使得设备停机报警，同时用激光点亮布匹瑕疵点，引导挡车工精准、及时处理

　　同样是织布环节，我们见过的一家头部针织企业，与海康等AGV企业合作，开发行业专用机器人：专机设备的控制系统与AGV系统打通，一旦设备停机报警，AGV就会pick up挡车工到相应工位处理，记录相应时间、作业时间，并相应反映在工人考核上

　　传统意义上， 做一件衬衫的难点，不在于面料和大片的裁片，而是在袖侧、衣领等这些小部位。传统意义上，做一件衬衫的袖侧非常难，一个熟手工要培训至少半年，一天工作8小时，只能做300-500件；而如今以模具限位、光束定位等辅助机件为基础发展而来的自动化、智能化新一代缝纫设备，已经可以消除对人工技能的依赖，一个刚入职不久的员工就可以同时操作两台机，一天可以做1800件，且一致性更高

　　对于成衣缝制的全工序来说，还是需要考虑人力和自动化在成本和灵活性上的平衡。通过自动化设备改造，在解决柔性材料的夹取和铺放等关键障碍后，以机械臂等方式，将各个工序特定生产节拍连动起来，形成模组生产，一个工人可同时管理2-3个工序模组的生产，工人已经从紧跟机器运转的生产要素，转变为管理和设置机器的工程师

　　以上自动化改造方案，均来自衬衣头部企业溢达集团的“匡博智造”制衣智能联动模组方案。该企业每年数千万美元的智能制造研发投入，帮助制衣业者改善工作环境，延续和提升就业质量，促进行业可持续发展

　　在这个过程中，不难发现，这些过程的优化，并不全是由专业的第三方设备公司或集成商完成的，大部分恰恰是头部企业完成的。这是由于生产环节涉及工艺、设备、配方，最懂哪些地方需要自动化改造、如何改造更符合实际情况的，还是生产企业自身，而非设备制造商。因此技术突破往往来自产业内部，而非外部企业，同时，这些技术的开发，往往需要很大的投入和试错，每年数以亿记的资金，也非中小企业所能承担。

　　头部公司，拥有更充裕的资金、有代差的技术、更稳定的输出，是否意味着，中小企业的生存空间会受到挤压？

　　恰恰相反。我们看到，越往上游，例如流程制造环节，产品均为标品，规模效应越强，行业的整合早已完成。而越往下游，产品的非标性越强，下游市场也客观存在非常丰富的分层，无论是风格还是档次。这与消费电子、汽车等下游强势链主高度集中的行业，存在很大的不同。因此各个类型的企业，都有生存的机会。

　　头部的企业，承担起的不单单是自身提质增效、提升自动化的角色，更是引领行业、赋能行业的作用。目前我们了解到的一些头部企业，已经开始将自己数年以来辛苦积累出的设备和解决方案，对外输出给全行业。这样的企业，无疑是非常是令人尊敬的，也是行业提质增效的希望。

　　今日的中国，我们需要高端制造，需要弯道超车，需要专精特新......但同时，改革开放40年，如纺织一般的传统行业，为国家创造了大量的外汇和就业，功不可没。即使在产业大量转移的今天，中国仍然是世界制造业的中心，只有往附加值更高的环节走，掌握生产流程和工艺的话语权，我们才能在复杂的国际局势中，掌握更大的主动权，中国制造业的灵魂，才能更好地在全世界范围内延续。这是我们这代人的使命，也是每一个制造业的投资人，不应该忽略的方向。