半岛APP【研选】自动化设备龙头供应商新产品适配光通信芯片多种封装工艺另有高速高精度固晶机有望于2023年下半年进入客户导入阶段；策略分析师认为短期市场行业轮动可能加剧后续宜立足中长期关注三条主线

　　①自动化设备龙头供应商，新产品适配光通信芯片多种封装工艺，另有高速高精度固晶机有望于2023年下半年进入客户导入阶段；

　　②这家公司具有空心杯电机“稀缺”量产能力，若人形机器人放量，未来有望为公司的收入利润贡献较大弹性；

　　③AI有望打开PCB和恒温晶振成长空间，这家公司2020年恒温晶振市场份额全球第一，SMD表贴晶体生产线产品可用于光模块；

　　④策略分析师认为短期市场行业轮动可能加剧，后续宜立足中长期关注三条主线。

　　6月11日16;47《研选》关注到广发证券旷实看好公司“文旅+投资”战略转型，湖南广电大股东多元赋能

　　【研选回顾】以机构观点解读科技强势细分方向 光通信人气公司3日收获2板

　　①光通信板块逆势持续走强，行业高新技术企业梳理； ②AI服务器需求高增半岛APP，行业龙头股价本周创历史新高。

　　【研选】国内AI算力需求高增，对整体服务器市场拉动将逐渐增强；AIGC时代下，这家公司ICT完整解决方案能力稀缺性凸显，在IT基础设施领域拥有国内领先的全产品线布局

　　①国内AI算力需求高增，对整体服务器市场拉动将逐渐增强； ②AIGC时代下，这家公司ICT完整解决方案能力稀缺性凸显，在IT基础设施领域拥有国内领先的全产品线布局。

　　【研选】小市值“黑马”获机构扎堆调研，股东户数近期快速下降，最新获分析师首次覆盖；公司用于类风湿关节炎的新药获美国FDA暂时批准；资管老将：A股将在波动中上涨，以体现经济增长成果

　　①小市值“黑马”获机构扎堆调研，股东户数近期快速下降，最新获分析师首次覆盖，公司拓展TAC膜业务助力面板产业链核心环节实现国产化； ②公司用于手术后疼痛的短期治疗抑制剂获国家药监局核准签发，同时用于类风湿关节炎的新药获美国FDA暂时批准； ③工业级X射线检测设备龙头，伴随公司持续发力高端设备实现产品升级，有望实现量价齐升； ④资管老将：股市将在新的、相对较低的回报中枢下，波动中上涨，以体现经济增长成果。

　　【研选周回顾】充电桩人气公司2日涨超23%！看Ta以机构视角解读“风浪行情”中的“贵鱼”投资逻辑！

　　①“行业政策细化+新能源汽车加快渗透+车桩比高位”驱动下，机构预计充电桩将迎来发展黄金期。（梳理） ②半导体赛道中，存储板块有望较早复苏，细分龙头3日最高涨超16.2%。

　　【研选】半导体细分赛道中，存储板块有望较早复苏，分析师看好存储厂商有望迎业绩与估值的戴维斯双击；这家公司覆盖视频/互联网/移动互联网内容日常监管，分析师看好其在视频AI监管领域的布局

　　①半导体细分赛道中，存储板块有望较早复苏，分析师看好存储厂商有望迎业绩与估值的戴维斯双击； ②这家公司覆盖视频/互联网/移动互联网内容日常监管，分析师看好其在视频AI监管领域的布局，未来有潜力从ToG市场拓展到ToB市场。

　　【研选】风电零部件企业产能饱满，上游部分零部件企业的订单已排至下半年，分析师首推这三家塔筒桩基环节公司；国内塔桩龙头，出海+海风业务共振驱动公司增长，最新执行及待执行订单合计高达近36亿元

　　①风电零部件企业产能饱满，上游部分零部件企业的订单已排至下半年，分析师首推这三家塔筒桩基环节公司； ②国内塔桩龙头，出海+海风业务共振驱动公司增长，最新执行及待执行订单合计高达近36亿元。

　　【研选阶段回顾】核心公司5日涨超34%！看Ta高效解读游戏+出版业发展前景 踏准题材轮动节奏

　　①版号数量呈现上升趋势，机构指出今年游戏行业供需回升信号积极；（解读） ②充分受益当下国企改革、数据资产重估两大趋势，国有出版龙头或迎来业绩估值双击。

　　【研选】AI数据商业化刚起步，掌握优质内容资源的公司有望价值重估，分析师看好经营稳健、分红多、估值低的地方国有出版公司；受益国内煤价震荡下行，该电力龙头一季度实现盈利超20亿元

　　①AI数据商业化刚起步，掌握优质内容资源的公司有望价值重估，分析师看好经营稳健、分红多、估值低的地方国有出版公司； ②受益国内煤价震荡下行，该电力龙头一季度实现盈利超20亿元，其煤电已盈亏平衡、绿电利润高增。

　　【研选】常熟市对在编公务员等5月开始实行工资全额数字人民币发放，数字人民币推广迈进一大步，更大范围的爆发值得期待；公司全国化发行能力强劲、数字变革加速、AI发展下内容资产价值凸显

　　①常熟市对在编公务员等5月开始实行工资全额数字人民币发放，数字人民币推广迈进一大步，更大范围的爆发值得期待； ②公司全国化发行能力强劲、数字变革加速、AI发展下内容资产价值凸显。

　　【研选阶段回顾】一文解读AI行情三阶段如何演绎 行业焦点公司半月涨超52%！

　　①追踪行业巨头动态，存储需求端在AI拉动之下有望持续受益； ②AI应用领域多点开花，解读出版+煤炭智能化发展前景。

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